[!info] TL;DR : Proposals, contrats et devis avec signature électronique et tracking de lecture.
PandaDoc : savoir ce que le prospect a lu avant de le rappeler
PandaDoc est une plateforme de création de documents commerciaux (proposals, contrats, devis, NDA) avec signature électronique intégrée. La fonctionnalité clé : le tracking en temps réel qui te notifie quand le prospect ouvre ton doc et combien de temps il passe sur chaque page.
Ce que ça permet
- Créer des proposals et contrats à partir de templates
- Envoyer pour signature électronique légale
- Tracker l'ouverture, la lecture et la signature en temps réel
- Intégrer avec son CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive)
Pour qui
- Sales et AE qui envoient des proposals et contrats
- Équipes qui veulent réduire les cycles de signature
- Consultants qui formalisent leurs prestations
Mini-playbook
- Crée tes templates de proposal dans l'éditeur
- Remplis les variables (nom client, montant, conditions) depuis ton CRM
- Envoie pour signature et monitore l'avancement en temps réel
Pièges
- Le plan gratuit est très limité (3 documents/mois) : passer rapidement sur le Starter
- L'éditeur a ses limites sur le design très personnalisé : partir d'un bon template
Tags
- Catégorie : 📊 Slides & Docs
- Tags : Documents, Sales, Signature, CRM